普洛斯宣布達成國際基金管理業務貨幣化交易，
為下一階段增長打下堅實基礎
發布時間：2024-10-08
普洛斯將旗下基金管理平臺普洛斯資本GCP日本、美國、歐洲、巴西和越南的國際業務（“GCP國際”）與Ares合并，交易總價值包括37億美元初始對價以及與業績目標掛鉤的可達15億美元的延期對價；該部分業務在普洛斯核心經營性EBITDA中占比不到10%
普洛斯資產負債表仍持有約50億美元的國際資產，包括日本、美國、歐洲、巴西和越南的物流不動產、數字基礎設施、新能源以及相關科技投資等，并將繼續開展國際業務
普洛斯致力于在全球各市場投資于高增長、高韌性的新經濟領域。集團預計其2024年實現100億美元資產貨幣化的目標將超額完成；通過貨幣化實現資本循環，提升流動性，增強資產負債表，為更好地抓住下一階段的增長機遇做好充分準備
10月8日，普洛斯集團（GLP Pte. Ltd.，“普洛斯”、“GLP”或“集團”）宣布，將旗下基金管理業務普洛斯資本GCP（GLP Capital Partners，“GCP”）在日本、美國、歐洲、巴西和越南的國際業務（“GCP國際”）與紐約證券交易所上市的領先另類資產管理公司Ares Management Corporation（“Ares”）合并。交易總價值包括37億美元初始對價以及與業績目標掛鉤的可達15億美元的延期對價。交易完成后，普洛斯仍保留其對普洛斯資本GCP這家市場競爭力突出、特色鮮明的領先另類資產管理公司的所有權。
普洛斯和普洛斯資本GCP創始人、首席執行官梅志明表示：
“我們很高興將GCP國際與Ares合并，Ares引領全球另類資管前沿，我們期待合并后的業務繼續蓬勃發展。該交易證明我們有能力建立新業務，高效發展業務規模，并通過貨幣化為相關各方創造價值。
該交易還將有利于我們戰略性地優化各地區的業務發展，對此我們充滿期待。我們對未來深具信心，普洛斯將繼續在長期趨勢驅動的高增長新經濟領域尋求有吸引力的增長和整合機會。通過在全球各市場投資和發展業務，普洛斯將保持增長，為我們的利益相關方創造更大價值。”
梅志明將繼續擔任普洛斯和普洛斯資本GCP的首席執行官，并將與經驗豐富的管理團隊一起，服務所有利益相關方，確保業務的連續性和增長勢頭的持續性。
交易的前期資金收益將為普洛斯提供更大流動性，并將用于繼續減少負債，增強集團的資產負債表和提升關鍵財務指標。該交易所涉及業務在普洛斯核心經營性息稅折舊及攤銷前利潤（Core Underlying EBITDA，核心經營性EBITDA）中占比不到10%。交易完成后，集團凈杠桿率預計將進一步下降至24%。
普洛斯首席財務官莊歷豪（Nicholas Johnson）表示：
“此次貨幣化交易與我們通過降低杠桿率持續優化資產負債表的目標一致，我們繼續通過在物流不動產、數字基礎設施和可再生能源等核心領域抓住發展機遇，不斷取得增長。未來，我們將通過嚴謹自律的資金配置、運營效率的持續優化、在高增長市場的開拓，聚焦業務成長。相信公司已做好準備，贏得下一階段的可持續增長，為利益相關方創造長期價值。”
交易完成后，普洛斯資本GCP的資產管理規模達810億美元，投資于其堅定看好的高增長領域。普洛斯資本GCP繼續獲得強大的機構投資人和合作伙伴的支持，擁有一流的全球投資和運營專長，公募及私募資本市場募資渠道通暢。
此次普洛斯資本GCP與Ares的交易不涉及中國業務和資產。普洛斯深耕中國的承諾不變，在中國市場將不斷擴大資產管理規模，以更高能級投入中國新經濟基礎設施發展和產業服務，打造服務民生發展和產業升級的底盤，助力客戶增效提質加強競爭力，為投資人和合作伙伴創造價值，為孵化和培育新質生產力、服務城市和地區經濟高質量發展，做出更大貢獻。
普洛斯集團是全球領先的以新經濟為核心的另類資產投資及資管機構、依托新型基礎設施的產業服務運營商，將繼續作為嚴格自律的資產持有方和投資人，布局全球市場，投資于位置優越的資產，并孵化相關業務以獲得有吸引力的風險調整后回報。一直以來，普洛斯成績斐然，屢創佳績，擁有深厚的行業經驗、產業專長，資產負債表穩健，公司為其下一階段的增長打下了堅實基礎。普洛斯將繼續在全球投資新經濟產業，創造可持續價值。
該交易經監管批準以及達到其他交割條件后，預計將于2025年上半年完成。
